Terbitkan MTN Rp600 Miliar, Kimia Farma Tawarkan Kupon 7,75 Persen

by

infomoneter.com – Setelah menerbitkan Menerbitkan Term Note (MTN) Tahap I-2017 senilai Rp400 miliar, PT Kimia Farma Tbk kembali memutuskan untuk merilis MTN Tahap II-2018 sebesar Rp600 miliar yang akan dialokasikan dana belanja modal dan belanja operasional.

Pada penerbitan surat utang jangka menengah ini, KAEF menunjuk tiga penjamin emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun sebagai agen pemantau adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut Direktur Utama KAEF di Jakarta, Senin (12/3), Honesti Basyir, dana sebesar Rp600 miliar tersebut akan digunakan untuk belanja modal dan belanja operasional melalui investasi di beberapa proyek perseroan.

“Penerbitan MTN ini menguntungkan dan memberi sumber pendanaan yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman lain. Dana hasil penerbitan MTN ini akan memperkuat kapasitas pembiayaan Kimia Farma yang sedang melakukan ekspansi bisnis tahun ini,” kata dia di Jakarta (12/03/2018).

Honesti menyebutkan, MTN Tahap II ini memiliki tenor selama tiga tahun dengan tingkat kupon sebesar 7,75 persen. Dia mengatakan,tingkat kupon itu sesuai dengan rating AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Lebih lanjut Honesti menambahkan, sepanjang 2017 perseroan mampu membukukan pendapatan sebesar Rp6,13 triliun atau meningkat 5,4 persen (year-on-year). Sedangkan, laba usaha KAEF sebesar Rp536 miliar atau bertumbuh 21 persen.

Sementara itu, lanjut dia, hingga akhir 2017 total aset KAEF tercatat mencapai Rp6,1 triliun atau meningkat 32,15 persen (yoy), akibat bertambahnya aset lancar menjadi Rp3,66 triliun atau meningkat 25,97 persen. (Jep)